CNESA：上半年新型储能新增装机下降18% 产业释放全新信号

　　上证报中国证券网讯（记者王玉晴）8月27日，在第十一届储能西部论坛上，中关村储能产业技术联盟（CNESA）理事长、中国科学院工程热物理研究所所长陈海生发布CNESA DataLink 2026上半年储能产业数据，并对“十五五”阶段产业发展趋势作出研判。

　　数据显示，2026年上半年，中国新增投运新型储能装机21.81GW/58.60GWh，功率和能量规模同比分别下降18%和16%。在累计规模持续增长与新增规模阶段性回落并存的情况下，中国储能产业正在从前期的“规模扩张”进入“价值重构”的关键阶段，呈现出新的发展特征。

　　增速阶段性调整项目大型化、长时化趋势明显

　　累计装机数据方面，根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，截至2026年6月底，中国电力储能累计装机规模达到237.7GW，同比增长41.7%，较2025年底增长11.5%。

　　图 2026年上半年中国电力储能累计装机规模分布情况（功率规模占比）来源：CNESA

　　其中，抽水蓄能累计装机占比29.19%，首次低于30%，同比下降约8个百分点。

　　新型储能累计装机达到168.3GW/448.7GWh，同比增长59%/71%，仍处于快速发展阶段。

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　　图中国新型储能市场累计装机规模来源：CNESA

　　上半年新增装机数据则出现回落，体现出在前期快速建设后市场节奏回归常态。据CNESA，2026年上半年，中国新增投运新型储能装机21.81GW/58.60GWh，功率和能量规模同比分别下降18%和16%。

　　陈海生认为，装机节奏回归并不代表储能需求出现趋势性下降，储能市场依然有较强活力。

　　上半年，虽然新增新型储能项目同比回落，但项目大型化、长时化趋势明显。

　　数据显示，上半年，新增投运项目数量同比下降51%，百兆瓦级以上项目数量占比同比提升8%，大型储能电站逐步成为新增市场的重要组成部分。

　　与此同时，新增投运项目平均储能时长达到2.69小时，同比增长2.3%；4小时以上项目数量占比进一步提升。

　　电芯出货保持增长产能增速明显放缓

　　从产业链看，储能电芯出货仍保持较快增长。今年上半年，中国企业电力储能锂电芯全球市场出货量达380GWh，全年有望达到850GWh。

　　不同出货规模企业形成分层竞争格局，市场集中度仍处于较高水平。其中，宁德时代（300750）出货量超60GWh；海辰储能、亿纬锂能（300014）出货量在40-60GWh；30-40GWh梯队包括比亚迪（002594）、楚能新能源、瑞浦兰钧、中创新航；小于30GWh企业主要包括赣锋锂电、国轩高科（002074）、鹏辉能源（300438）、融捷能源、远景动力、欣旺达（300207）等。

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　　图 2026年上半年中国企业储能锂电芯全球市场出货量分布（单位：GWh）来源：CNESA

　　产能方面，中国储能电芯已形成庞大的制造基础。据CNESA，截至6月底，全国已投产的储能电芯产能达到809.5GWh（不含动储柔性切换产线）。已投产产能规模最大的五个省份依次为湖北、山东、浙江、安徽和福建。

　　不过，新增产能增速已经明显放缓。

　　招投标活跃中标价抬升

　　上半年，储能招标需求仍保持活跃。储能系统集采/框采招标规模80.16GWh，同比增长95%，占比超50%。采购市场呈现高集中特征，招标规模前五企业占比84%。对于供应商而言，这意味着竞争已经不只是“单项目竞争”，而是逐步进入供应体系和长期合作能力竞争。

　　图 2026年上半年储能系统集采/框采中标企业入围标段数量分布（单位：个）来源：CNESA EPC中标规模持续增长，竞争主体快速扩容。上半年，EPC中标规模161.2GWh，同比增长112%；EPC中标企业数量达到580家，同比增长88%。储能EPC参与主体增加，且主体结构多元化，行业集中度下行。未来，谁能够在大型项目交付、工程管理和综合服务上建立优势，谁就更有可能获得市场份额。

　　储能系统中标价格整体稳步上行，长时储能涨幅显著。2h储能系统中标均价599.3元/kWh，同比上涨8.3%；4小时储能系统中标均价541.3元/kWh，同比增长21.1%。价格不再是判断项目竞争力的唯一指标，成本控制、系统集成与项目交付能力等要素的重要性进一步提升。

　　海外订单增长83% 从产品出口转向综合输出

　　国内市场结构变化的同时，中国储能企业全球化继续加速。

　　2026年上半年，中国企业储能海外订单签约规模达到298GWh，同比增长83%。欧洲仍是重要市场，中东、印度、智利等市场增长较快。